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Murphy USA Inc.

Murphy USA Inc.

NYSE•MUSA
CEO: Mr. R. Andrew Clyde
セクター: Consumer Cyclical
業種: Specialty Retail
上場日: 2013-08-19
Murphy USA Inc. engages in marketing of retail motor fuel products and convenience merchandise. The company operates retail stores under the Murphy USA, Murphy Express, and QuickChek brands, as well as operates non-fuel convenience stores. It operates retail gasoline stores principally in the Southeast, Southwest, and Midwest United States. Murphy USA Inc. was founded in 1996 and is headquartered in El Dorado, Arkansas.
連絡先情報
200 Peach Street, El Dorado, AR, 71730-5836, United States
870-875-7600
www.murphyusa.com
時価総額
$7.20B
PER (TTM)
15.2
27
配当利回り
0.6%
52週高値
$523.09
52週安値
$345.23
52週レンジ
22%
順位24Top 10.8%
5.7
F-Score
改良版 Piotroski 分析
10年ファンダメンタル
堅調 • 5.7 / 9 ポイント
スコアレンジ (0-9)
8-9: 価値が優れている
6-7: 基礎体質が強い
4-5: 全体的に堅調
0-3: パフォーマンスが弱い
データ期間: 2016-2025

財務ダッシュボード

Q4 2025 データ

売上高

$4.74B+0.00%
直近4四半期の推移

EPS

$7.61+0.00%
直近4四半期の推移

フリーCF

$128.80M+0.00%
直近4四半期の推移

2025 Q3 決算ハイライト

主なハイライト

YTD Merchandise Contribution Up Total merchandise contribution reached $655.8 M YTD, showing 4.9% growth compared to prior nine-month period.
SG&A Expenses Decreased Nine-month SG&A expenses fell $14.9 M (8.2%) due to lower professional fees and incentive costs versus 2024.
Debt Refinancing Completed Company completed refinancing in April 2025; total long-term debt net of current stood at $2.22 B on September 30.
Q3 Fuel Contribution Decreased Total fuel contribution fell 4.8% to $384.8 M for Q3 2025, driven by lower retail fuel margins (28.3 cpg).

リスク要因

Consolidated Net Income Down Nine-month net income decreased 8.7% to $328.7 M, offset by merchandise gains but hurt by fuel performance.
Q3 Restructuring Expense Incurred $12.6 M restructuring charge recorded in Q3 2025, primarily for severance and employee-related benefits costs.
Higher Interest Expense Noted Nine-month interest expense increased to $82.2 M, reflecting higher debt levels following the April 2025 refinancing activity.
Retail Fuel Volumes Declined Retail fuel volumes on an SSS basis declined 2.6% in Q3 2025, despite a 1.2% increase in total chain volume.

見通し

2025 Capital Expenditures Guidance Total 2025 capital expenditures expected to range between $450 M and $500 M, driven by retail growth initiatives.
New Share Repurchase Program Board authorized up to $2.0 B repurchase program commencing after the existing 2023 authorization expires in December 2028.
Estimated 2025 Tax Rate Company estimates effective tax rate for full year 2025 to be between 23.5% and 24.5% following new legislation.
Dividend Growth Strategy Intention Intention remains to deliver targeted double-digit growth in the per share dividend over time as part of capital allocation.

同業比較

売上高 (TTM)

CarMax, Inc.KMX
$27.83B
+0.1%
AutoNation, Inc.AN
$27.63B
+3.2%
Murphy USA Inc.MUSA
$19.38B
-4.3%

粗利益率 (最新四半期)

H&R Block, Inc.HRB
84.9%
+47.9pp
Etsy, Inc.ETSY
71.3%
-0.7pp
Levi Strauss & Co.LEVI
60.8%
-0.5pp

主要指標

銘柄コード
時価総額
PER (TTM)
ROE (TTM)
負債比率
GAP$10.27B12.124.9%44.6%
ALSN$9.78B14.140.5%43.5%
VIPS$8.91B8.417.7%10.9%

長期トレンド

直近4四半期
売上高
純利益
営業キャッシュフロー
4四半期売上高CAGR
1.6%
緩やかな成長
4四半期純利益CAGR
38.7%
収益性の大幅な改善
キャッシュフロー安定性
100%
優れたキャッシュフローの実績

深度リサーチ

次回決算:2026年5月5日
|
EPS:-
|
売上高:-
財務レポート
財務データ
ニュース
全年度

  • Form 10-Q - Q3 2025

    会計期末: 2025年9月30日|提出日: 2025年10月30日|
    売上高: $5.11B-2.5%
    |
    EPS: $6.83-6.4%
    予想通り

  • Form 10-Q - Q2 2025

    会計期末: 2025年6月30日|提出日: 2025年7月31日|
    売上高: $5.01B-8.2%
    |
    EPS: $7.44+6.0%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q1 2025

    会計期末: 2025年3月31日|提出日: 2025年5月8日|
    売上高: $4.53B-6.6%
    |
    EPS: $2.67-15.8%
    予想を下回る

  • Form 10-K - FY 2024

    会計期末: 2024年12月31日|提出日: 2025年2月20日|
    売上高: $20.24B-6.0%
    |
    EPS: $24.47-5.6%
    予想を上回る

  • Form 10-Q - Q3 2024

    会計期末: 2024年9月30日|提出日: 2024年10月31日|
    売上高: $5.24B-9.6%
    |
    EPS: $7.30-6.8%
    予想通り

  • Form 10-Q - Q2 2024

    会計期末: 2024年6月30日|提出日: 2024年8月1日|
    売上高: $5.45B-2.4%
    |
    EPS: $7.02+14.7%
    予想を下回る

  • Form 10-Q - Q1 2024

    会計期末: 2024年3月31日|提出日: 2024年5月9日|
    売上高: $4.84B-4.6%
    |
    EPS: $3.17-35.2%
    予想を下回る

  • Form 10-K - FY 2023

    会計期末: 2023年12月31日|提出日: 2024年2月16日|
    売上高: $21.53B-8.2%
    |
    EPS: $25.91-9.5%
    予想を上回る